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玉山證券投資信託股份有限公司-個股新聞


高資產客戶 青睞私募商品 ...


  金管會推動亞洲資產中心高雄專區即將滿一年,公股銀觀察,隨著全球金融市場波動加劇,高資產客戶對非公開市場投資的接受度顯著提升,從單純追求高報酬,轉向追求穩定現金流與長期資本增值的平衡,私募商品因具備與公開市場低相關性的特點,已成為資產配置中不可或缺的抗震工具。

  觀察國際局勢,目前高資產客戶相對青睞收益型私募信貸與次級市場私募股權,前者能提供穩定的配息預期,後者則能縮短投資回收週期並降低初期風險。公股銀強調,未來將是協助客戶將私募商品融入整體的家族財富傳承與全球資產配置藍圖中。

  第一銀行指出,獲准進駐高雄專區的投信業者合作引進「未具證券投資信託基金性質之境外基金」,2025年9月上架由列支敦斯登皇室共同投資的LGT私募信貸基金,提供高資產客戶參與皇室投資的機會。今年持續引進全球化、分散化的私募股權投資組合,以及涉及能源轉型、供應鏈與物流及數位化等基礎建設之另類投資商品。

  專區私募基金類型涵蓋私募信貸、私募股權及基礎建設等,逐步為高資產客戶建構多元化的投資配置組合,銷售情形頗佳,未來也將視高資產客戶需求及市場趨勢引進各類型私募基金。

  合庫銀行強調,只要進駐專區投信投顧,均為合庫銀潛在合作對象,現階段玉山投信、霸菱投顧先行與銀行合作相關私募信貸商品,目前已上架兩檔私募信貸商品,聚焦於不同規模企業貸款。銀行採行穩健作法,配合客戶資產配置需求及風險屬性,向特定高資產客戶介紹私募商品。

  彰化銀行自2025年起,已陸續有多家投信投顧公司接洽亞灣未具證境外基金,未來上架策略預計先選擇品牌知名度及規模大的投信投顧公司合作,除銷售較容易外,亦可避免流動性風險,並先以簡單入門且具息收產品為主,例如基礎建設,待理專及客戶都逐漸熟悉此類產品後,再逐步引進避險及股權產品。

  華南銀行在私募商品合作方面,同步與國內外指標性投信業者進行洽談與評估,產品挑選上,將鎖定具備低相關與穩定性特性,如私募信貸、私募股權等,提供一般公募基金互補的配置,滿足客戶對資產抗震與多元收益的需求。

2026-07-08

By: 摘錄工商A 12

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